În spatele ruinelor războiului, primului comandant JIANG ZIYA i se dă sarcina de alungare a Demonului Vulpea cu Nouă Coadă care amenință existența tuturor muritorilor. Când descoperă viața Vulpei cu coada nouă, legată de sufletul unei fete nevinovate, se confruntă cu o decizie provocatoare – urmează voința cerului sau își găsește propria cale către neprihănire.